Heiner Winkler

Berufserfahrung von Heiner Winkler

• Bis heute 4 Jahre und 1 Monat, seit Juni 2020

  Relationship Manager Asset Servicing Wealth Management (Associate Director)

  UBS Switzerland AG, Zürich

  Single point of contact im Bereich Asset Servicing für Global Family Offices und UHNW-Kunden.

• 7 Jahre und 8 Monate, Okt. 2012 - Mai 2020

  Associate Director - Investment Reporting: Sales Support & Special Products

  UBS AG

  Accounting & Reporting Advisor, Fachführung und Sales Support: fachliche Unterstützung bei der Akquise von Institutionellen und UHNWI Kunden im Bereich Investment Reporting und Accounting; fachliche Unterstützung und Testmanager im Projekt UBS Delta Connectivity (Anbindung an das Portfolio-Analyse und Risiko-Management System der UBS IB)

• 4 Jahre, Okt. 2008 - Sep. 2012

  Associate Director - Investment Reporting / Performance & Risk Analysis

  UBS AG - Global Custody, Zürich

  Wertschriftenspezialist und Quality Manager Investment Reporting Top Wealth Management: First-level Support bezüglich aller Fragen im Investment Reporting; Sicherstellung der Reporting-Qualität durch Überprüfung monatlicher Berichte und Schulung neuer und bisheriger Mitarbeiter; Testing und Schulung neuer Software-Releases;

• 6 Monate, Apr. 2011 - Sep. 2011

  Associate Director - Mitarbeiter Performance Reporting

  UBS Wealth Management, London

  International Assignment, London, UK : Erstellen von Performance Reports für Wealth Management Kunden mit DST HiPerformance

• 1 Jahr und 9 Monate, Jan. 2007 - Sep. 2008

  Associate Director - Teamleiter Investment Reporting Key Clients

  UBS AG - Global Custody, Zürich

  Personelle Führung von neun Mitarbeitern; Planung und Sicherstellung der Reportingproduktion; Begleitung der Kunden bei fachspezifischen Projekten; Fachliche Unterstützung für die Produkt-Entwicklung; Unterstützung bei Prozess-Analysen und Optimierungen

• 1 Jahr und 6 Monate, Juli 2005 - Dez. 2006

  Wertschriftenspezialist Investment Reporting

  UBS AG - Global Custody, Zürich

  Erstellung von Investment Reports für Global Custody Kunden, wie schweizerische Pensionskassen und internationale Family Offices; Kundenbetreuung und Beratung; Präsentation und Schulung der Online-Systeme

• 3 Jahre und 6 Monate, Jan. 2002 - Juni 2005

  Mitarbeiter Konzernrechnungswesen

  Paul Hartmann AG, Heidenheim

  Hauptverantwortung für die Schuldenkonsolidierung bei einer Konzerngröße von mehr als 80 Gesellschaften; Weiterentwicklung des konzern-eigenen Konsolidierungs-Handbuchs in Excel; Entwicklung und Schulung einer Excel-basierten Datei zur Berechnung der latenten Steuer. Diese Datei wurde konzernweit eingeführt.

• 8 Monate, Mai 2001 - Dez. 2001

  Auditor

  State Street Bank & Trust, London

  Kundenbetreuer für britische Pensionsfonds; Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und Ansprechpartner für buchhalterische und produktbezogene Fragen des Teams; Verantwortung für die Richtigkeit der täglichen Berichte, der monatlichen Abschlüsse sowie für die Einhaltung der vorgegebenen Deadlines; Mitarbeit an Projekten

• 4 Monate, Feb. 2001 - Mai 2001

  Senior Fund Accountant & Relationship Manager Global Custody

  State Street Bank GmbH, München

  zusätzlich zu den Aufgaben des Fund Accountants: Überprüfung von Monats- und Jahresabschlüssen; Fachliche Betreuung der Gruppe sowie Training der neuen Mitarbeiter; Vertretung des Gruppenleiters

• 2 Jahre und 1 Monat, Jan. 1999 - Jan. 2001

  Fund Accountant & Relationship Manager Global Custody

  State Street Bank GmbH, München

  Buchhaltung für Investmentfonds; Ansprechpartner für internationale Institutionelle und deutsche Kapitalanlagegesellschaften im Tagesgeschäft; Überwachung der Settlements von Wertpapiertransaktionen; Erstellung von Monatsabschlüssen für Kunden und Investment Manager; Verbuchung von Anteilscheingeschäften sowie Ermittlung und Abstimmung der Fondspreise

• 1 Jahr und 6 Monate, Juli 1998 - Dez. 1999

  Bankkaufmann im Kundenservice

  Heidenheimer Volksbank eG

  Als Mitarbeiter im Kundenservice erster Ansprechpartner der Kunden für jegliche Fragen bezüglich Kontokorrent- und Sparkonten. Durchführen von Kundenberatungen sowie verantwortliche Mitarbeit an Marketingprojekten

• 1 Jahr, Juli 1996 - Juni 1997

  Bankkaufmann Auslandsabteilung

  Hamburger Bank von 1861 Volksbank eG

  Organisation des Reisescheck-Geschäftes für die Gesamtbank; Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs; Abstimmung und Disposition der Fremdwährungsbestände; Mitarbeit bei Import- und Export-Dokumentengeschäften

• 2 Jahre und 2 Monate, Feb. 1993 - März 1995

  Auszubildender

  Hamburger Bank von 1861 Volksbank eG

  Ausbildung zum Bankkaufmann und anschließende Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis als Mitarbeiter in der Kundenbetreuung einer Zweigstelle