Janine Berlau
Angestellt, KYC-Expert, Deutsche Bank AG
Berlin, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Janine Berlau
KYC, Kundenüberprüfung, Risikofaktoren sorgfältig und genau bestimmen und bewerten, Analyse im Rahmen der Kundenannahme, gründliche Dokumentation von Prüfungsergebnissen, Aufbereitung für interne und externe Stakeholder, komplexe und zeitkritische Analyse, faktenbasierte Entscheidungen treffen.
1 Jahr und 11 Monate, Dez. 2019 - Okt. 2021
Beraterin Private Banking und Digital Advisor
Deutsche Bank AGKernkompetenz Vermögensanlageberatung, Vorsorgeberatung, Analyse der Vermögens- und Vorsorgesituation, Betreuung Kundenportfolio, ganzheitlicher Beratungs- und Betreuungsansatz, intensive Bestandspflege, -Aktivierung und Wachstum, Ausbau des Portfolios durch Empfehlungsmanagement, aktive Begleitung der Kunden in die Digitalisierung, Unterstützung der Kollegen im Bereich Digitalisierung (u.a. als Multiplikator), Unterstützung der Bank bei Einführung von neuen Tools im Markt
3 Jahre und 1 Monat, Nov. 2016 - Nov. 2019
Beraterin Private Banking und Expertin Vorsorge Private Banking
Deutsche Bank Privat- und Firmenkundenbank AG
Kernkompetenz Vermögensanlageberatung, Investmentberatung, Vorsorgeberatung, Analyse der Vermögens- und Vorsorgesituation, Betreuung Kundenportfolio, ganzheitlicher Beratungs- und Betreuungsansatz, Pflege und Ausbau der persönlichen Kundenbeziehung, intensive Bestandspflege, -Aktivierung und Wachstum, Ausbau des Portfolios durch Empfehlungsmanagement, Unterstützung der Kollegen im Bereich Vorsorge, Organisation und Durchführung von Vertriebskampagnen im Team
2 Jahre und 3 Monate, Sep. 2014 - Nov. 2016
Vermögens-Anlageberaterin und Expertin Vorsorge Private Banking
Berliner Bank Niederlassung der Deutsche Bank PGK AG
Sicherstellung und Intensivierung der Kundenbindung, Akquisition, Beratung und Betreuung von vermögenden Kunden mit komplexen Vermögenssituationen, Analyse Vorsorgesituation, Beratung und Verkauf von maßgeschneiderten Vorsorgelösungen, Einbindung staatliche Förderungen, Erstellung von Konzepten zum Vermögensübergang im Rahmen Vermögen für Generationen
5 Jahre und 9 Monate, Dez. 2008 - Aug. 2014
Vermögensanlage-Beraterin
Berliner Bank Niederlassung der Deutsche Bank PGK AG
Sicherstellung und Intensivierung der Kundenbindung, Akquisition, Beratung und Betreuung von vermögenden Kunden mit komplexen Vermögenssituationen
3 Jahre, Dez. 2005 - Nov. 2008
Individualkundenberaterin
Berliner Bank AG & Co. KG
Allfinanzberatung in den Bereichen Giroverkehr, Finanzierung, Vorsorge und Vermögensanlage, Vertrieb von Konzernprodukten und Betreuung von Kunden mit höherem Vermögenshintergrund, Neukundenaquise, Produktverantwortung Wertpapiere
4 Jahre, Dez. 2001 - Nov. 2005
Beraterin Private Kunden
Berliner Bank
Allfinanzberatung in den Bereichen Giroverkehr, Finanzierung, Vorsorge und Vermögensanlage, Vertrieb von Konzernprodukten und Betreuung der Kunden, Neukundenaquise, Produktverantwortung Vorsorge
1 Jahr und 1 Monat, Dez. 2000 - Dez. 2001
Sachbearbeiterin Privatkunden
Berliner Bank
Empfang der Kunden in der Filiale, Servicetätigkeiten im Bereich Zahlungsverkehr, Allfinanzberatung in den Bereichen Giroverkehr, Finanzierung, Vorsorge und Vermögensanlage, Vertrieb von Konzernprodukten und Betreuung der Kunden, Neukundenaquise
6 Monate, Juli 2000 - Dez. 2000
Sachbearbeiterin Service
Berliner Bank
Empfang der Kunden in der Filiale, Servicetätigkeiten im Bereich Zahlungsverkehr, Anberatung und Überleitung an Spezialisten in den Bereichen Giroverkehr, Finanzierung, Vorsorge und Vermögensanlage, Neukundenaquise
Ausbildung von Janine Berlau
1 Jahr und 1 Monat, Aug. 2013 - Aug. 2014
Frankfurt School of Finance & Management
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut