Jonas Holfert
Angestellt, Operations Manager, Monavinci GmbH
Berlin, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Jonas Holfert
Bis heute 4 Jahre und 9 Monate, seit Okt. 2019
Operations Manager
Monavinci GmbH
- Organisation und Management des operativen Geschäfts - Strukturierung und Planung von Geschäftsprozessen - Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensziele - Planung, Organisation und Koordination eigenständiger Projekte - Reporting an die Geschäftsführung - Identifizierung neuer Geschäftsfelder und Business Development
-Durchführung von eigenständigen Beratungsgesprächen -Anwendung von Beratungssoftware zur Analyse von Finanz- und Versicherungsprodukten -Selbständige Erstellung von Vermögens- und Vorsorgekonzepten -Selbständige Prüfung und Auswahl von Finanzprodukten in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau -Auf- und Ausbau der Vertriebsorganisation durch die Gewinnung neuer Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen -Führung von Vertriebspartnern und Vertriebspartnerinnen als persönlicher Mentor
- Erstellen von digitalen Vorgangsmappen - Prüfung und Vorbereitung von Einkommenssteuererklärungen - Unterstützung der Mitarbeiter im täglichen Geschäftsprozess
-Neukunden-Akquise und Telefonmarketing -Führung von eigenständigen und begleiteten Beratungsgesprächen -Anwendung von Beratungssoftware zur Analyse von Finanz- und Versicherungsprodukten sowie von verschiedenen Softwareprogrammen zur Verwaltung von Kundendaten -Selbständige Erstellung von Vermögens- und Vorsorgekonzepten -Auf- und Ausbau der Vertriebsorganisation durch die Gewinnung neuer Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen
-Neukunden-Akquise und Telefonmarketing -Assistenz bei Kundenberatungen -Anwendung von Beratungssoftware zur Analyse von Finanz- und Versicherungsprodukten sowie von verschiedenen Softwareprogrammen zur Verwaltung von Kundendaten -Assistenz bei der Erstellung von Vermögens- und Vorsorgekonzepten -Mitwirkung bei der Prüfung und Auswahl von Finanzprodukten in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau
Ausbildung von Jonas Holfert
5 Jahre und 3 Monate, Okt. 2014 - Dez. 2019
Betriebswirtschaftslehre
BTU Cottbus-Senftenberg
Bank- und Finanzdienstleistungen, Controlling
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Russisch
Grundlagen