Marco Schmidt
Angestellt, Abteilungsdirektor Private Banking | Certified Estate Planner (CEP), Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Abschluss: Certified Estate Planner (CEP), Akad. Deutscher Genossenschaften / ADG + Akad. Estate Planning Deutschl. / AEPD
Köln, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Marco Schmidt
Bis heute 4 Jahre und 11 Monate, seit Juli 2019
Abteilungsdirektor Private Banking | Certified Estate Planner (CEP)
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Bis heute 7 Jahre und 10 Monate, seit Aug. 2016
Dozententätigkeit
RWGV Akademie - Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie
2 Jahre und 6 Monate, Juli 2019 - Dez. 2021
Abteilungsdirektor Private Banking | Certified Estate Planner (CEP)
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG1 Jahr und 11 Monate, Aug. 2017 - Juni 2019
Private Banking / Certified Estate Planner CEP
Volksbank Berg eGBetreuer Private Banking, Certified Estate Planner CEP, VR-Financial Consultant
5 Jahre und 7 Monate, Jan. 2012 - Juli 2017
Private Banking / Certified Estate Planner CEP
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG
Betreuer Private Banking, Certified Estate Planner CEP, VR-Financial Consultant
1 Jahr und 6 Monate, Juli 2010 - Dez. 2011
Certified Estate Planner CEP / VR-Financial Consultant
Volksbank Siegerland eG
Certified Estate Planner CEP, VR-Financial Consultant, Betreuer vermögender Privatkunden, Geschäftsfeldverantwortlicher für geschlossene Fonds und Beteiligungen
5 Jahre und 3 Monate, Mai 2005 - Juli 2010
Betreuer vermögender Privatkunden / Finanzplaner
Volksbank Siegerland eG
Geschäftsfeldverantwortlicher für geschlossene Fonds und Beteiligungen
5 Jahre und 3 Monate, März 2000 - Mai 2005
Betreuer vermögender Privatkunden
Volksbank Süd-Siegerland eG
Geschäftsfeldverantwortlicher für geschlossene Fonds und Beteiligungen
5 Jahre und 11 Monate, Mai 1994 - März 2000
Kundenberater mit Schwerpunkt : Vermögensberatung
Volksbank Süd-Siegerland eG
2 Jahre und 10 Monate, Aug. 1991 - Mai 1994
Auszubildender
Volksbank Süd-Siegerland eG
Ausbildung von Marco Schmidt
3 Monate, Okt. 2021 - Dez. 2021
Real-Estate-Investments und Sachwertanlagen
Frankfurt School of Finance & Management
6 Monate, Feb. 2010 - Juli 2010
Unternehmensnachfolgeplanung / Generationenmanagement
Akad. Deutscher Genossenschaften / ADG + Akad. Estate Planning Deutschl. / AEPD
Vorsorge, Vermögensnachfolgeplanung + Unternehmensnachfolgeplanung
9 Monate, Aug. 2007 - Apr. 2008
Wealth Planning (Finanz- und Vermögensplanung)
Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakadmie / RWGA
Potentiale im Private Banking, Systematische ganzheitliche Betreuung von vermögenden Privatkunden, Grundlagen und Bausteine der Finanzplanung, Finanzplanung für Privatkunden und Unternehmer
6 Monate, Feb. 2003 - Juli 2003
Akademie Deutscher Genossenschaften / ADG
Geschäftspolitische Bedeutung des Privatkundengeschäfts, Betreuungskonzepte im Private Banking, Ermittlung von globalen Anlagestrategien und Umsetzung auf individuelle Anlageempfehlungen
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Französisch
Grundlagen