Martin Müller
Angestellt, Leitung Wealth Management Consulting, CIWM, eidg. dipl., DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Schweiz
Werdegang
Berufserfahrung von Martin Müller
Bis heute 16 Jahre und 2 Monate, seit Mai 2008
Leitung Wealth Management Consulting, CIWM, eidg. dipl.
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
- Fachliche Vorbereitung der Relationship-Manager bei komplexen Fällen (On- und Offshore) - Erstellung von rechtskonformen Anlagevorschlägen mit finanzplanerischen Aspekten für Privatpersonen und semi institutionelle Kunden - Zusammenstellung von rechtskonformen Advisory- Mandaten und Vermögensverwaltungen - Vollständige Bearbeitung von Ausschreibungen (RFP) und Mystery-Shopping-Fällen (Fuchsbriefe, Elite-Report etc.)
1 Jahr, Mai 2007 - Apr. 2008
Individualkunden- und Vermögensberatung
SWN Kreissparkasse Waiblingen
Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden, Gewerbe- und Firmenkunden
4 Jahre und 1 Monat, Mai 2003 - Mai 2007
Filialleitung
SWN Kreissparkasse Waiblingen
Ausbildung von Martin Müller
3 Jahre und 11 Monate, Jan. 2018 - Nov. 2021
Certified International Wealth Manager (CIWM)
AZEK
Certified International Wealth Manager (CIWM) und Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK, aiwm, SFAA); Diplom-Bankbetriebswirtstudium (Bankakademie / Frankfurt School of Finance and Management); Sparkassen-Fachwirt (Sparkassenakademie Neuhausen),
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend