Vanessa Matheis
Angestellt, Geschäftsführende Gesellschafterin, Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH
Abschluss: CFP® Certified Financial Planner, Frankfurt School of Finance & Management
München, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Vanessa Matheis
Bis heute 6 Monate, seit Dez. 2023
Geschäftsführende Gesellschafterin
Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH
2 Jahre und 5 Monate, Juli 2021 - Nov. 2023
Geschäftsführerin
Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH
Leitung Mandantenbetreuung München Family Office und Strategieberatung Verantwortung des Bereichs Vermögensstrukturanalyse
Senior Mandantenbetreuerin und Prokuristin, Verantwortung der Betreuung bedeutender Unternehmerfamilien und Privatpersonen (Family Office / Strategieberatung), Verantwortung des Bereichs Vermögensstrukturanalyse
2 Jahre und 2 Monate, Dez. 2015 - Jan. 2018
Senior Mandantenbetreuerin / Prokuristin
AURETAS family trust GmbH (vormals Spudy & Co. Family Office GmbH)
Strategieberatung für Unternehmerfamilien und Privatpersonen
2 Jahre und 9 Monate, März 2013 - Nov. 2015
Mandantenbetreuerin
AURETAS family trust GmbH (vormals Spudy & Co. Family Office GmbH)
Strategieberatung für Unternehmerfamilien, Privatpersonen und Stiftungen
Entwicklung und Beratung von Anlagekonzepten für Privatpersonen - Wealth Management
Vertretung der Angestellteninteressen
2 Jahre und 4 Monate, Feb. 2010 - Mai 2012
Vermögensmanagerin / Private Banking Beraterin
Sparkasse KarlsruheBeratung von vermögenden Privatpersonen - Financial Planning und Private Banking
Private Banking, Betriebswirtschaft, Vorstandssekretariat, Personalabteilung und -entwicklung
Beratung von Privatpersonen
Beratung von Privatpersonen und Personalführung
Beratung von Privatpersonen
Ausbildung von Vanessa Matheis
1 Jahr und 2 Monate, Apr. 2011 - Mai 2012
Finance
Frankfurt School of Finance & Management
Methodik des Financial Planning, Financial Planning in der Beratungspraxis, strategische Ausrichtungen von Financial Planning, Simulationsfälle und Projektarbeiten
10 Monate, März 2011 - Dez. 2011
Finance
Frankfurt School of Finance & Management
BWL & VWL, Finanzmathematik, steuerliche Grundlagen, Ethik & Standesregeln (FPSB), Financial Planning, Wertpapieranlage & Portfoliomanagement, Beteiligungs- & Immobilienmanagement, Kreditmanagement, Vorsorgemanagement, ganzheitliche Beratung in der Praxis, Nachfolgemanagement
2 Jahre und 10 Monate, Apr. 2008 - Jan. 2011
Finance
Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe
Grundlagen der Bankwirtschaft und Geschäftspolitik, Produkt-, Preis- und Vertriebspolitik in Kreditinstituten, Bankgeschäfts- und Sparkassenrecht, Bankrechnungswesen und Bankenaufsicht, Grundlagen der Immobilienökonomie, Firmenkundengeschäft, Risikomanagement und Digitalisierung
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend